Descripción General
La sección Members permite a los administradores de cuenta invitar miembros del equipo, asignarles roles y agentes específicos, y controlar sus permisos dentro de la plataforma.Ahora puedes promover miembros a Admin para que ayuden a gestionar el equipo sin necesidad de compartir las credenciales del propietario de la cuenta.
Acceder a Miembros del Equipo
- Navega a Account en el menú principal
- Selecciona Members
- Visualiza todos los miembros actuales del equipo
Lista de Miembros
La lista de miembros muestra:Cuando un miembro aparece como Invite pending, significa que aún no ha iniciado sesión por primera vez. Puedes reenviarle el email de invitación en cualquier momento desde el menú de acciones.
Invitar un Nuevo Miembro
Haz clic en el botón + Invite para añadir un nuevo miembro del equipo.Información Requerida
Selección de Rol
Elige el rol de cuenta del nuevo miembro:Configuración de Permisos
Configura qué puede hacer el nuevo miembro:Asignación de Agentes
Selecciona qué agentes puede ver o editar el miembro:- Marca las casillas junto a cada agente
- Los miembros solo verán llamadas y datos de los agentes asignados
- Para cuentas multi-empresa, los agentes están organizados por compañía
Enviar Email de Invitación
Activa/desactiva Send invitation email para:- Activado: Enviar un email de bienvenida con instrucciones de acceso
- Desactivado: Crear la cuenta sin enviar email
Editar Detalles del Miembro
Haz clic en Edit permissions en el menú de acciones de cualquier miembro para modificar sus ajustes:1
Actualiza la información básica
Modifica su Name o Job Title.
2
Ajusta el rol
Cambia entre Member y Admin según sea necesario.
3
Configura permisos
Activa o desactiva los toggles de permisos correspondientes.
4
Actualiza agentes asignados
Marca o desmarca los agentes a los que el miembro tendrá acceso.
5
Guarda los cambios
Haz clic en Save changes para aplicar las modificaciones.
Promover o Degradar Administradores
Desde el menú de acciones de cada miembro puedes cambiar su nivel de acceso rápidamente:- Promote to Admin: Otorga al miembro permisos de administrador de cuenta, incluyendo la gestión de miembros del equipo y tokens
- Demote to Member: Retira los permisos de administrador y devuelve al usuario a un rol de miembro estándar
Cambiar Email de un Miembro
A diferencia de versiones anteriores, ya no es necesario eliminar y volver a invitar a un miembro para actualizar su dirección de correo:- Haz clic en Change email en el menú de acciones del miembro
- Introduce la nueva dirección de correo electrónico
- Confirma el cambio
El miembro deberá usar la nueva dirección de email para iniciar sesión a partir de este momento. Si tenía una invitación pendiente, el nuevo email recibirá la invitación en su lugar.
Reenviar Invitación
Si un miembro no recibió o perdió su email de invitación, puedes reenviarlo fácilmente:- Localiza al miembro con el estado Invite pending
- Abre el menú de acciones y selecciona Resend invite
- Espera la confirmación de envío
Esta opción solo está disponible para miembros que aún no han activado su cuenta.
Cambiar Contraseña del Miembro
Los administradores pueden restablecer la contraseña de un miembro:- Haz clic en Change password en el menú de acciones del miembro
- Ingresa la nueva contraseña (mínimo 6 caracteres)
- Haz clic en Update Password
Eliminar un Miembro
Para eliminar un miembro del equipo:- Haz clic en Remove en el menú de acciones del miembro
- Confirma la eliminación en el diálogo
Buscar Miembros
Usa la barra de búsqueda para encontrar miembros por nombre:- Escribe en el campo de búsqueda
- Los resultados se filtran mientras escribes
Mejores Prácticas
- Principio de mínimo privilegio: Solo otorga permisos que los miembros realmente necesiten
- Roles de administrador con cuidado: Reserva el rol Admin para personas de confianza que necesiten gestionar el equipo
- Acceso específico a agentes: Asigna miembros solo a agentes con los que trabajen
- Auditorías regulares: Revisa periódicamente el acceso de miembros, invitaciones pendientes y elimina usuarios inactivos
- Contraseñas seguras: Usa contraseñas fuertes cuando crees cuentas sin invitación por email