Permisos y Roles - Meetzy Docs

Descripción General

Meetzy utiliza un sistema basado en permisos para controlar lo que cada miembro del equipo puede hacer dentro de la plataforma. Los permisos se asignan individualmente al invitar o editar miembros.

Rol de Administrador de Cuenta

Además de los permisos individuales, un miembro puede ser promovido a Administrador de cuenta. Este rol le otorga acceso a las secciones de gestión del equipo y de tokens, exactamente igual que el propietario de la cuenta.

Un miembro promovido a Administrador de cuenta puede acceder a Team (gestión de miembros) y a Token Manager, sin importar los permisos individuales que tenga activados en las secciones anteriores.

Ten en cuenta que este rol amplía específicamente el acceso a esas dos áreas de gestión de cuenta. El resto de permisos (edición de agentes, Editor Avanzado, CRM, grabaciones, minutos facturables, campañas de WhatsApp y acceso a agentes) sigue funcionando de forma independiente y debe configurarse por separado según lo que ese miembro necesite hacer.

Otorga el rol de Administrador de cuenta con cuidado. Un Administrador de cuenta puede invitar, editar y eliminar a otros miembros del equipo, así como gestionar los tokens de la cuenta.

Permisos Disponibles

Can Edit Agents

Estado	Nivel de Acceso
✅ Activado	Puede modificar configuraciones, prompts y ajustes de agentes
❌ Desactivado	Acceso solo de lectura a agentes asignados

Los miembros con este permiso pueden:

Editar nombres y configuraciones básicas de agentes
Modificar saludos y prompts
Configurar parámetros de entrada/salida
Cambiar configuraciones de voz

Can Use Advanced Editor

Estado	Nivel de Acceso
✅ Activado	Acceso completo al Editor Avanzado
❌ Desactivado	Limitado a configuración básica de agentes

Los miembros con este permiso pueden:

Acceder a todos los paneles del Editor Avanzado
Configurar documentos de Knowledge Base
Configurar Actions & Tools (webhooks, transferencias)
Usar el Playground para pruebas
Acceder al asistente Copilot
Gestionar historial de versiones y ramas
Publicar cambios a producción

Activa “Can use advanced editor” para miembros del equipo que necesiten hacer cambios sustanciales en el comportamiento del agente.

Can Access CRM

Estado	Nivel de Acceso
✅ Activado	Acceso completo a funciones CRM
❌ Desactivado	Sin acceso al menú CRM

Los miembros con este permiso pueden:

Ver y gestionar contactos
Importar contactos desde archivos o Google Sheets
Crear y gestionar segmentos
Programar y monitorear campañas
Exportar datos de contactos

El acceso CRM solo es visible si tu cuenta tiene funciones CRM habilitadas. El administrador debe tener acceso CRM para otorgarlo a otros miembros.

Can View Billable Minutes

Estado	Nivel de Acceso
✅ Activado	Puede ver información de uso y facturación
❌ Desactivado	Sin acceso a datos de facturación

Los miembros con este permiso pueden:

Ver estadísticas de duración de llamadas
Ver consumo de minutos facturables
Acceder a reportes de uso

Can View Recordings

Estado	Nivel de Acceso
✅ Activado	Puede escuchar grabaciones de llamadas
❌ Desactivado	Sin acceso a grabaciones de audio

Los miembros con este permiso pueden:

Reproducir grabaciones desde los detalles de llamada
Descargar grabaciones (si está habilitado)

Ten cuidado al otorgar acceso a grabaciones. Las grabaciones de llamadas pueden contener información sensible del cliente.

Can Send WhatsApp Campaigns

Estado	Nivel de Acceso
✅ Activado	Puede crear y gestionar campañas de WhatsApp outbound
❌ Desactivado	Sin acceso a funciones de campañas de WhatsApp

Los miembros con este permiso pueden:

Enviar mensajes de WhatsApp outbound via la API
Crear y monitorear campañas de WhatsApp
Ver el estado de campañas y detalles de destinatarios
Cancelar campañas en progreso

Las campañas de WhatsApp requieren un número de teléfono de WhatsApp Business configurado en el asistente. Contacta a tu administrador para configurar la integración de WhatsApp.

Acceso a Nivel de Agente

Además de los permisos de funcionalidad, controlas a qué agentes puede acceder cada miembro:

Tipo de Acceso	Descripción
Acceso Completo	El miembro puede ver llamadas y editar el agente (si los permisos lo permiten)
Sin Acceso	El agente está oculto para el miembro

Cómo Funciona el Acceso a Agentes

Los miembros solo ven agentes asignados a ellos
El historial de llamadas se filtra para mostrar solo llamadas de agentes asignados
Los datos CRM son accesibles a través de todos los agentes asignados
Los reportes muestran datos solo de agentes asignados

Combinaciones de Permisos

Aquí hay combinaciones comunes de permisos para diferentes roles:

Viewer (Solo Lectura)

❌ Can edit agents
❌ Can use advanced editor
❌ Can access CRM
❌ Can view billable minutes
✅ Can view recordings

Ideal para: Líderes de equipo que necesitan monitorear llamadas sin hacer cambios.

Agent Operator

✅ Can edit agents
❌ Can use advanced editor
❌ Can access CRM
❌ Can view billable minutes
✅ Can view recordings

Ideal para: Miembros del equipo que manejan configuración básica de agentes.

Agent Developer

✅ Can edit agents
✅ Can use advanced editor
❌ Can access CRM
❌ Can view billable minutes
✅ Can view recordings

Ideal para: Miembros técnicos responsables del desarrollo de agentes.

Campaign Manager

❌ Can edit agents
❌ Can use advanced editor
✅ Can access CRM
❌ Can view billable minutes
✅ Can view recordings
✅ Can send WhatsApp campaigns

Ideal para: Miembros de marketing o ventas que gestionan campañas salientes.

Acceso Completo

✅ Can edit agents
✅ Can use advanced editor
✅ Can access CRM
✅ Can view billable minutes
✅ Can view recordings
✅ Can send WhatsApp campaigns

Ideal para: Administradores de cuenta y miembros senior del equipo.

Recuerda que, además de estos permisos, un miembro puede tener adicionalmente el rol de Administrador de cuenta, lo cual le da acceso a Team y Token Manager sin necesidad de otro permiso específico.

Sincronizar Permisos

Si los permisos de un miembro parecen incorrectos, los administradores pueden sincronizar sus claims de Firebase:

Encuentra al miembro en la lista
Haz clic en el botón Sync Claims (solo visible para usuarios con editor avanzado)
Confirma la sincronización

Esto actualiza los tokens de autenticación del miembro con los permisos más recientes de la base de datos.

FAQ

¿Puedo crear roles personalizados?

Actualmente, Meetzy usa permisos individuales en lugar de roles predefinidos. Puedes combinar permisos para crear cualquier nivel de acceso que necesites.

¿Qué diferencia hay entre el rol de Administrador de cuenta y los permisos individuales?

El rol de Administrador de cuenta es independiente de los permisos individuales (editar agentes, CRM, grabaciones, etc.). Solo determina si el miembro puede acceder a Team y Token Manager para gestionar al resto del equipo y los tokens de la cuenta. El resto de capacidades se sigue controlando con los toggles de permisos descritos arriba.

¿Por qué no puedo ver el toggle de permiso CRM?

El toggle de permiso CRM solo es visible si tú (como administrador) tienes acceso CRM habilitado en tu propia cuenta.

¿Los permisos aplican inmediatamente?

Sí, los cambios de permisos tienen efecto inmediato. Los miembros pueden necesitar refrescar su navegador para ver el acceso actualizado.

¿Puede un miembro tener acceso a agentes de múltiples empresas?

Sí, para cuentas multi-empresa, puedes asignar agentes de cualquier empresa. Los agentes están organizados por compañía en la lista de selección.

Miembros del Equipo Tokens API